EL CONCURSO DE MISS MYSTIC FALLS – Caroline (Candice Accola) hace todo lo posible para estar cor Stefan (Paul Wesley) y Elena (Nina Dobrev) en un difícil momento. Damon (Ian Somerhalder) intenta convencer a Stefan para ayudarle a descubrir los motivos del profesor Shane (estrella invitada David Alpay), pero Stefan tiene la intención de llevar a cabo un plan diferente con Klaus (Joseph Morgan). En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejo a April (estrella invitada Grace Phillips) sobre qué vestido llevar, mientras Tyler (Michael Trevino) y Hayley (estrella invitada Phoebe Tonkin) trabajan juntos en un proyecto secreto, y Damon se enfrenta al profesor Shane con sus sospechas. Alarmado por las pesadillas que está sufriendo, Jeremy (Steven R. McQueen) acude a Matt (Zach Roerig) en busca de ayuda, pero las cosas se complican más pronto de lo que se esperaba.
La Medallista Olímpica Grabrielle Douglas también hace acto de presencia. Jeffrey Hunt dirigió el episodio escrito por Caroline Dries y Elisabeth R. Finch (#407)
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